职业定义：财富管理师是进行财富管理的专业人员。财富管理是为高净值人士提供的各种金融服务的统称，范围包括现金管理、资产与债务管理、风险管理与保险计划、投资组合管理、退休计划及遗产安排等。 财富管理的主要功能是帮助雇主制定及达成相关的财务目标，一般来说，财富管理的最直接功能就是实现财富增值。
职业分级：助理财富管理师、财富管理师、高级财富管理师。
申报对象：在私人银行、证券公司、基金公司、信托公司、第三方理财公司从事财富管理的专业人员。。
申报对象：在银行、基金、信托、证券、投资担保、理财、财富管理等机构从事相关工作的人员。
申报等级：具备2-3年以上工作经验，可申报财富管理师（中级），具备3-5年以上工作经验可申报高级财富管理师。
每月均有受理，承诺时限为10个工作日。
《国家中长期人才发展规划纲要（2010-2020）》指出“建立以岗位职责要求为基础，以品德、能力和业绩为导向，科学化、社会化的人才评价发现机制。完善人才评价标准，克服唯学历、唯论文倾向，对人才不求全责备，注重靠实践和贡献评价人才。改进人才评价方式，拓宽人才评价渠道。把评价人才和发现人才结合起来，坚持在实践和群众中识别人才、发现人才。”专业人才网
首创科学化专业人才评价标准，看重实践和贡献，以业绩考核为标准，通过用人单位考核、中介机构考核、自我评价考核、、多元化、多层次的评价机制有利于做到不求全责备、不拘一格地评价人才，满足申报者、用人单位以及社会的不同需求。
